מעטים הם רואי החשבון ויועצי המס שמכירים את עולם קופות הגמל על בוריו, זאת למרות שהציפייה וההנחה של הסובבים אותם היא שהם מומחים בתחום המרתק הזה.

​

בפועל, הנושא אינו נלמד במוסדות האקדמיים במסגרת הכשרות המקצוע. כתוצאה מכך קיים אצל ציבור המייצגים "חור שחור" שמלווה לא אחת בחרדה נסתרת מנושא קופות הגמל.

​

קורס זה הוא יצירת אומנות הבנויה מאינספור איורים ותמונות שנרכשו לאורך ארבע שנות עבודה וחוברו יחדיו לצד מסמכים אותנטיים והוראות חוק כדי להגיש לצופה בצורה הקלה והנעימה ביותר נושאי ידע מורכבים וחשובים.

​

מהם התכנים שתלמדו במסגרת הקורס?

התשובה לכך נמצאת בסילבוס המפורט שמצורף.
השאלה שצריכה לעניין אתכם היא מהן התועלות שיצמחו לכם מלמידת הקורס, וכתשובה איגדתי כמה פנינים:
 

1. יתרון תחרותי – תקבלו ערך מוסף אדיר ביחס למייצג אחר שלא נחשף אל הידע שבקורס.
 

2. סוף סוף יהיה לכם "סדר בראש" בנושא מבהיל וסבוך זה.
 

3. תלמדו להבדיל בין סוגי קופות הגמל לרבות החסרונות והיתרונות של כל קופה וקופה.
 

4. תלמדו על עולם הביטוחים שמהווה חלק מרכזי וחשוב מאוד בחלק מסוגי הקופות.
 

5. תיחשפו למקורות החוק והתקנות הרלוונטיים.
 

6. תפסיקו לחשוש מעולם נסתר זה ותצברו ביטחון מול הלקוח כאשר יצוצו סוגיות הנוגעות לקופות גמל.
 

7. תוכלו לשוחח בביטחון (ובעיקר לתקן) נציגי שירות טלפוני של חברות הביטוח ושל החברות המנהלות של הקרנות.
 

8. תרכשו ידע שיאפשר לכם לשוחח טוב יותר עם סוכן הביטוח.
 

9. תדעו כיצד לדייק המלצות הפקדה לחיסכון פנסיוני בעבור הלקוחות.